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          2024
          04/08
          18:25
          文章作者:

          今天的AI,是2000年互聯網泡沫重演?

          人類文明的AI探索之路,是一趟沒有安全帶的列車。

          狂熱的人們朝前仰望,看著過山車越開越高,經歷了一個又一個下坡與上坡,他們篤信下坡之后就會迎來一個更高的坡道,助推他們更高,直到月球。



          目前越來越多的投資人已經認為,AI的繁榮泡沫,極有可能走向破滅。

          富達全球宏觀策略主管Jurrien Timmer悲觀地說道:“市場似乎正在從那本歷史書中借用一頁?!?/p>

          這當然不是在賭場賭大小了,而是根據歷史經驗來看。

          2020年開始,由GPT3.0點燃的AI投資熱潮,發展至今,從各項指標和情緒經過來看,都像極了1990~2000年的互聯網泡沫破滅前夕。史稱為dot-com bubble,點com泡沫。

          2000年的互聯網泡沫破滅后,2000年3月10日,納斯達克指數達到了5048.62點的歷史最高點。然而,到2002年10月,納斯達克指數跌至約1100點,幾乎蒸發了78%的市值。

          無數的名字帶有.com的企業宣告破產,如pets.com,Webvan和eToys.com。

          在硅谷,大量的青年們被迫失業,提前面臨35歲就退休的局面。從2000年到2005年間,硅谷大約少了足足35萬個崗位。

          從現在看過去,我們會發現過往的泡沫破滅不過是一時低谷,可在當時,有無數的人相信互聯網只不過是一場盛大的騙局。

          最后,在黑暗中,Google、Facebook和Amazon等公司在泡沫之后成立或成長起來,成為了新的科技巨頭,結束了這場血腥之夜。

          用AI狂熱(AI enthusiasm)對比互聯網泡沫,能發現許多共性。

          比如說,FactSet的數據顯示,如今標普500指數的預期市盈率為20.25倍。而在1998年美聯儲降息之前,當時的預期市盈率也接近20倍。

          同樣的,龍頭股票漲勢也驚人。

          主導全球AI計算芯片市場的英偉達,從2020年初的59美元,漲到如今的960美元。漲幅為16倍。

          對比互聯網泡沫期間的龍頭——思科,從1995年初到2000年3月,漲了整整41倍。

          而現在市場最大的隱憂是,AI究竟能不能覆蓋市場?

          大部分投資者對AI的投資與思考,都建立在未來如何如何,假設GPT5或者GPT6特別牛逼了,加個牛逼的機器人軀體,那豈不是家家戶戶都得來上幾臺?是不是能實現對于工廠藍領工人的替代?

          但我們就看當下,2024年的AIGC,滲透率依然不足10%,現實場景的細微與復雜,是現今的AI實力所無法勝任的。

          投資者還愿意等多久,還有多少踏空的投資者愿意舉著錢包狂熱地買入,這無疑是市場最大的隱憂。

          我說這些不是在懷疑AI的未來。AI當然是未來,但問題是,AI的未來還要多久才來?

          以史為鑒,可知興替?;赝?000年互聯網泡沫前夕,我們或許能從歷史的變化中找到更多答案。

          01

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          這是1935年的時代廣場。



          30年后,這是1965年的時代廣場??雌饋韰^別不是很大。


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